5ª Turma

Project Finance & Modelagem Financeira

Primeira vez em Chapecó-SC

Data
22 de abril de 2019

Carga horária:
8 horas

Local:
SICOM
Chapecó-SC

Valor:
R$ 800,00 – até 20/03
R$ 990,00 – após 20/03

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Apoio

Contexto

O project finance vem sendo utilizado cada vez mais como uma modalidade de financiamento para projetos de energia e infraestrutura no Brasil e no mundo. O curso de Project Finance & Modelagem Financeira irá proporcionar aos participantes uma visão prática dessa modalidade para projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia, geração distribuída barragens, saneamento, tratamento de resíduos entre outros.

O curso tem como objetivo apresentar os aspectos teóricos e práticos do Project Finance & Modelagem Financeira, bem como os instrumentos jurídicos e formas contratuais e garantias mais utilizadas, que tragam mais segurança e agilidade ao investidor.

Pretende-se que os participantes do curso possam entender os aspectos conceituais do tema e também possam avaliar e analisar as modalidades de financiamento e operações estruturadas mais utilizadas pelo mercado, adequando-as aos seus projetos e empreendimentos.

Metodologia

O programa foi desenhado para oferecer uma combinação de apresentações de conceitos, discussões ativas e estudos de casos práticos, visando demonstrar o dia-a-dia dos profissionais e das atividades relacionadas ao curso. Ainda, serão abordadas as principais atualizações de legislação e do mercado e suas principais implicações para a atuação das empresas e dos órgãos responsáveis.

As apresentações e estudos de caso serão apresentados por instrutores que são especialistas no assunto e com ampla experiência na área de energia e em viabilização econômico-financeira, sempre buscando a ênfase em exemplos concretos e práticos, e com o envolvimento ativo dos participantes através de exercícios e troca de experiências. A participação do público através de perguntas será fortemente incentivada durante o curso.

Objetivos

Entender conceitos e aplicações de project finance no mercado de infraestrutura & energia

Conhecer estruturação e modelagem do projeto

Analisar alternativas de financiamento e operações estruturadas para o setor

Apresentar garantias exigidas no processo de análise do financiamento

Detalhar a estrutura contratual e financeira

Preparar o Modelo Financeiro

Calcular os Índices de Coberturas da Divida

Quem participa

Profissionais das áreas financeira, projetos, novos negócios, comercial e engenharia de empresas de energia e infraestrutura e empreendedores, além de instituições financeiras e de seguros.

Programação

dia 22 de ABRIL de 2019

08:30

Recepção e entrega dos materiais

09:00

Módulo 1 – Introdução ao project finance

  • Definição de project finance
  • Elementos básicos para estruturação do project finance
  • A lógica por detrás do project finance
  • Comparativo com o financiamento corporativo
  • Vantagens e desvantagens da utilização do project finance
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

10:00

Intervalo para café

11:00

Módulo 2 – Aspectos legais

Estrutura jurídica

  • Sociedade de propósito específico (SPE) e segregação de risco: responsabilidade limitada
  • Securitização de recebíveis e uso como garantia
  • Parceria entre as partes interessadas: contratos cruzados e governança corporativo
  • Contratos de longo prazo e empréstimos ponte

Arranjos de garantia

  • O que são e quais as finalidades dos arranjos de garantia
  • Covenants e contas correntes com recebíveis
  • Garantia direta sobre as instalações do projeto e as ações da SPE
  • Arranjos de garantia relativos à conclusão ou implantação
  • Arranjos de garantia relativos ao serviço da dívida durante a operação
  • Tipos de contratos de compra e venda
  • Acordos de fornecimento de matérias-primas
  • Suporte suplementar de crédito
  • Seguros

Análise de risco

  • Conceitos básicos e classificação de risco
  • Instrumentos de análise de risco de crédito
  • Modelos e análises pontuais
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

12:30

Almoço livre

14:00

Módulo 3 – Análise econômico-financeira

O fluxo de caixa e as demonstrações financeiras projetadas e a capacidade de endividamento de um projeto

  • Considerações gerais
  • Financiamento da construção
  • Financiamento de longo prazo

Conceitos de modelagem financeira

  • Definição de elementos básicos para a modelagem financeira de projetos
  • TIR
  • VPL
  • ROI
  • ROA
  • EVA
  • Pay-back
  • WACC
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

15:30

Intervalo para café

15:45

Módulo 4 – Premissas para a avaliação de viabilidade financeira do empreendimento

Módulo II – Debt Covenants

  • Definição de project finance
  • Definição de debt covenants
  • Principais modelos de debt covenants

A Construção do Modelo Financeiro

  • Definição de premissas
  • Demonstrativo de resultados
  • Fluxo de caixa
  • Balanço
  • Cálculo de debt covenants

Análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos de infraestrutura – Estruturação do projeto, fluxo de caixa, modelagem e resultados

  • Construção de cenários de desempenho
  • Cálculo e interpretação de resultados
  • Análise de sensibilidade das variáveis
  • Critérios de escolha e comparação de projetos
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

17:30

Conclusões e avaliações do grupo

  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

17:45

Encerramento do curso

Corpo docente

Histórico

O curso Project Finance & Modelagem Financeira, já em sua 5º turma, apresentou conceitos e aplicações práticas do project finance em projetos de energia e infraestrutura para diversos profissionais, proporcionando aos participantes um entendimento dos aspectos conceituais do tema, das modalidades de financiamento e das operações estruturadas mais utilizadas pelo mercado. Dessa forma, os profissionais que passaram pelo curso adquiriram uma visão prática dessa modalidade para projetos de infraestrutura.

Inscreva-se

R$ 990
00
após 20/03
  • Acesso ao curso
  • Material para os participantes
  • Certificado de participação
  • Cafés
  • Despesas com deslocamento, hospedagem, almoço e estacionamento não estão inclusas no valor de inscrição.
  • Pagável preferencialmentem em cartão de crédito ou boleto bancário
  • Mais informações abaixo em "perguntas frequentes"

Se sua empresa requer procedimentos específicos não abrangidos pela plataforma Sympla, utilize a ficha de inscrição alternativa abaixo:

Ficha de inscrição alternativa

Esse curso pode ser realizado em sua empresa

Se você identifica entre seus colegas um interesse comum nesse ou em outros cursos realizados pela VIEX, ou tem a confiança de que sua equipe produzirá melhores resultados a partir dessa capacitação, solicite uma proposta de treinamento in-company.

O conteúdo pode ser desenvolvido de acordo com as necessidades de seus colegas e peculiaridades de seus negócios, resultando em um curso plenamente aderente à sua organização a um custo equilibrado.

Caso queira receber uma proposta para a realização desse curso em sua empresa, entre em contato pelo telefone (11) 5051-6535 ou pelo e-mail info@viex-americas.com.

Local

SICOM – Chapecó
Avenida Getúlio Vargas, 1748 N
Centro – Chapecó, SC

O curso Project Finance & Modelagem Financeira acontecerá em Santa Catarina, no Sindicato do Comércio da Região de Chapecó.

Perguntas frequentes

O que está incluso na inscrição?

Acesso ao curso, material para participantes, certificado de participação (digital ou impresso) e coffee-breaks

Quais são as formas de pagamento?

Boleto bancário, depósito em conta corrente e cartão de crédito. Órgãos governamentais podem consultar a possibilidade de pagamento via empenho.

E se eu me inscrever e depois não puder comparecer?

Você poderá indicar um colega para participar em seu lugar. Caso isso não seja possível, uma carta de crédito no valor do curso com validade de um ano é emitida em seu nome. O valor não é reembolsado.

Desejo inscrever um grupo, há algum desconto?

Sim, a partir de três inscritos de uma mesma instituição o desconto é de 15%. Para empresas associadas dos apoiadores do evento o desconto é de 15%. Os descontos não são cumulativos.

Há desconto para estudantes?

Oferecemos 30% de desconto para estudantes de graduação que comprovarem o vínculo com a instituição.

Há desconto para associados das entidades apoiadoras?

As empresas associadas às entidades apoiadoras do evento têm 15% de desconto na inscrição. Entre em contato com a entidade para reivindicar seu cupom de desconto.

É possível fazer o pagamento via empenho?

Para formas alternativas de pagamento ou necessidades particulares de sua instituição, entre em contato conosco.

Haverá certificado de participação?

Sim. O certificado é emitido em formato digital.

Há desconto para hospedagem?

Trabalhamos em parceria com agências de viagens que firmam convênios para acomodação em opções nas proximidades. Ao fazer sua reserva, mencione sua participação no curso para reivindicar seu desconto.

O pagamento pode ser parcelado?

Para inscrições pelo Sympla, o pagamento no cartão de crédito pode ser parcelado.