Curso

Project Finance & Modelagem Financeira

Projetos em energia renovável, geração distribuída e infraestrutura

Carga horária: 7 horas

21 de novembro de 2019

Auditório do BRDE
Curitiba - PR
8ª turma

7 de novembro de 2019

Prodigy Santos Dumont
Rio de Janeiro - RJ
7ª turma

Com: 

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Contexto

O project finance vem sendo utilizado cada vez mais como uma modalidade de financiamento para projetos de energia e infraestrutura no Brasil e no mundo. O curso de Project Finance & Modelagem Financeira irá proporcionar aos participantes uma visão prática dessa modalidade para projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia, geração distribuída barragens, saneamento, tratamento de resíduos entre outros.

O curso tem como objetivo apresentar os aspectos teóricos e práticos do Project Finance & Modelagem Financeira, bem como os instrumentos jurídicos e formas contratuais e garantias mais utilizadas, que tragam mais segurança e agilidade ao investidor.

Pretende-se que os participantes do curso possam entender os aspectos conceituais do tema e também possam avaliar e analisar as modalidades de financiamento e operações estruturadas mais utilizadas pelo mercado, adequando-as aos seus projetos e empreendimentos.

Metodologia

O programa foi desenhado para oferecer uma combinação de apresentações de conceitos, discussões ativas e estudos de casos práticos, visando demonstrar o dia-a-dia dos profissionais e das atividades relacionadas ao curso. Ainda, serão abordadas as principais atualizações de legislação e do mercado e suas principais implicações para a atuação das empresas e dos órgãos responsáveis.

As apresentações e estudos de caso serão apresentados por instrutores que são especialistas no assunto e com ampla experiência na área de energia e em viabilização econômico-financeira, sempre buscando a ênfase em exemplos concretos e práticos, e com o envolvimento ativo dos participantes através de exercícios e troca de experiências. A participação do público através de perguntas será fortemente incentivada durante o curso.

Objetivos

Entender conceitos e aplicações de project finance no mercado de infraestrutura & energia

Conhecer estruturação e modelagem do projeto

Analisar alternativas de financiamento e operações estruturadas para o setor

Apresentar garantias exigidas no processo de análise do financiamento

Detalhar a estrutura contratual e financeira

Preparar o Modelo Financeiro

Calcular os Índices de Coberturas da Divida

Quem participa

Profissionais das áreas financeira, projetos, novos negócios, comercial e engenharia de empresas de energia e infraestrutura e empreendedores, além de instituições financeiras e de seguros.

Cursos e treinamentos

Conhecimento e networking

A VIEX já realizou cursos e treinamentos voltados para o setor elétrico, infraestrutura, project finance, meio ambiente e legislação ambiental. Veja aqui algumas fotos de cursos já realizados.

O curso é formado por turmas pequenas, o que possibilita uma maior integração entre os alunos e o instrutor, assim como a possibilidade de trocar experiências entre os presentes.

Programação

08:30

Recepção e entrega dos materiais

09:00

Módulo 1 – Introdução ao project finance

  • Definição de project finance
  • Elementos básicos para estruturação do project finance
  • A lógica por detrás do project finance
  • Comparativo com o financiamento corporativo
  • Vantagens e desvantagens da utilização do project finance
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

10:20

Intervalo para café

10:40

Módulo 2 – Aspectos legais

Estrutura jurídica

  • Sociedade de propósito específico (SPE) e segregação de risco: responsabilidade limitada
  • Securitização de recebíveis e uso como garantia
  • Parceria entre as partes interessadas: contratos cruzados e governança corporativo
  • Contratos de longo prazo e empréstimos ponte

Arranjos de garantia

  • O que são e quais as finalidades dos arranjos de garantia
  • Covenants e contas correntes com recebíveis
  • Garantia direta sobre as instalações do projeto e as ações da SPE
  • Arranjos de garantia relativos à conclusão ou implantação
  • Arranjos de garantia relativos ao serviço da dívida durante a operação
  • Tipos de contratos de compra e venda
  • Acordos de fornecimento de matérias-primas
  • Suporte suplementar de crédito
  • Seguros

Análise de risco

  • Conceitos básicos e classificação de risco
  • Instrumentos de análise de risco de crédito
  • Modelos e análises pontuais
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

12:30

Almoço livre

14:00

Módulo 3 – Análise econômico-financeira

O fluxo de caixa e as demonstrações financeiras projetadas e a capacidade de endividamento de um projeto

  • Considerações gerais
  • Financiamento da construção
  • Financiamento de longo prazo

Conceitos de modelagem financeira

  • Definição de elementos básicos para a modelagem financeira de projetos
  • TIR
  • VPL
  • ROI
  • ROA
  • EVA
  • Pay-back
  • WACC
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

15:30

Intervalo para café

15:45

Módulo 4 – Premissas para a avaliação de viabilidade financeira do empreendimento

Módulo II – Debt Covenants

  • Definição de project finance
  • Definição de debt covenants
  • Principais modelos de debt covenants

A Construção do Modelo Financeiro

  • Definição de premissas
  • Demonstrativo de resultados
  • Fluxo de caixa
  • Balanço
  • Cálculo de debt covenants

Análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos de infraestrutura – Estruturação do projeto, fluxo de caixa, modelagem e resultados

  • Construção de cenários de desempenho
  • Cálculo e interpretação de resultados
  • Análise de sensibilidade das variáveis
  • Critérios de escolha e comparação de projetos
  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

17:30

Conclusões e avaliações do grupo

  • Julien Dias, sócio do Economizenergia

17:45

Encerramento do curso

Corpo docente

Julien Dias

Sócio do Economizenergia

Julien Dias é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica; MBA em Finanças pelo IBMEC/SP e pós-graduado em Finanças pela University of London.

Está no mercado financeiro há mais de 20 anos, atuando em Project Finance, Corporate Finance e Operação Estruturada. Trabalhou em diversas empresas multinacionais e bancos, como Santander, Orbitall (Citigroup), Saint-Gobain, Brookfield Energia, Grupo Petrópolis, além de ser voluntário na Community Power Agency (Austrália) , entre outras e, atualmente, sócio Economizenergia, consultor do BRDE, BNB e Banco da Amazônia.

Cursos que já participou:

Project Finance em Projetos de Energia e Infraestrutura
Modelagem Financeira em Projetos de Energia
Análise de Viabilidade de Projetos de Energia

Histórico

O curso Project Finance & Modelagem Financeira, apresentou conceitos e aplicações práticas do project finance em projetos de energia e infraestrutura para diversos profissionais, proporcionando aos participantes um entendimento dos aspectos conceituais do tema, das modalidades de financiamento e das operações estruturadas mais utilizadas pelo mercado. Dessa forma, os profissionais que passaram pelo curso adquiriram uma visão prática dessa modalidade para projetos de infraestrutura.

Inscreva-se

Oitava turma
21/11/19 – Curitiba-PR

Sétima turma:
7/11/19 – Rio de Janeiro-RJ

Observações:

A realização do curso está sujeita a quórum mínimo e a confirmação será enviada por e-mail assim que atingirmos o número mínimo de inscritos. Se você reside fora da cidade onde será realizado, certifique-se de que o curso atingiu o número mínimo antes de comprar sua passagem aérea e hospedagem.

A VIEX reserva-se o direito de alterar a data do curso ou até mesmo cancelá-lo, caso não seja atingido o número mínimo de inscrições ou haja algum outro problema operacional.

Se sua empresa requer procedimentos específicos não abrangidos pela plataforma Sympla, utilize a ficha de inscrição alternativa abaixo:

Ficha de inscrição alternativa

Local

Turma 8 – Curitiba
Auditório BRDE

av. JOÃO GUALBERTO, 570 – ALTO DA GLÓRIA
CURITIBA – PR
80030-900

Turma 7 – Rio de Janeiro
Prodigy Santos Dumont

Av. Almirante Silvio de Noronha, 365
Rio de Janeiro – RJ
20021-010

Esse curso pode ser realizado em sua empresa

Se você identifica entre seus colegas um interesse comum nesse ou em outros cursos realizados pela VIEX, ou tem a confiança de que sua equipe produzirá melhores resultados a partir dessa capacitação, solicite uma proposta de treinamento in-company.

O conteúdo pode ser desenvolvido de acordo com as necessidades de seus colegas e peculiaridades de seus negócios, resultando em um curso plenamente aderente à sua organização a um custo equilibrado.

Caso queira receber uma proposta para a realização desse curso em sua empresa, entre em contato pelo telefone (11) 5051-6535 ou pelo e-mail info@viex-americas.com.

Perguntas frequentes

O que está incluso na inscrição?

Acesso ao curso, material para participantes, certificado de participação (digital ou impresso) e coffee-breaks

Quais são as formas de pagamento?

Boleto bancário, depósito em conta corrente e cartão de crédito. Órgãos governamentais podem consultar a possibilidade de pagamento via empenho.

E se eu me inscrever e depois não puder comparecer?

Você poderá indicar um colega para participar em seu lugar. Caso isso não seja possível, uma carta de crédito no valor do curso com validade de um ano é emitida em seu nome. O valor não é reembolsado.

Desejo inscrever um grupo, há algum desconto?

Sim, a partir de três inscritos de uma mesma instituição o desconto é de 15%. Para empresas associadas dos apoiadores do evento o desconto é de 15%. Os descontos não são cumulativos.

Há desconto para estudantes?

Oferecemos 30% de desconto para estudantes de graduação que comprovarem o vínculo com a instituição.

Há desconto para associados das entidades apoiadoras?

As empresas associadas às entidades apoiadoras do evento têm 15% de desconto na inscrição. Entre em contato com a entidade para reivindicar seu cupom de desconto.

É possível fazer o pagamento via empenho?

Para formas alternativas de pagamento ou necessidades particulares de sua instituição, entre em contato conosco.

Haverá certificado de participação?

Sim. O certificado é emitido em formato digital.

Há desconto para hospedagem?

Trabalhamos em parceria com agências de viagens que firmam convênios para acomodação em opções nas proximidades. Ao fazer sua reserva, mencione sua participação no curso para reivindicar seu desconto.

O pagamento pode ser parcelado?

Para inscrições pelo Sympla, o pagamento no cartão de crédito pode ser parcelado.