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Project Finance em Energia

Turma 14

Saiba mais sobre project finance e modelagem financeira para empreendimentos de geração, energia renovável e GD.

Contexto

O project finance vem sendo utilizado cada vez mais como uma modalidade de financiamento para projetos de energia e infraestrutura no Brasil e no mundo. O curso de Project Finance em Energia irá proporcionar aos participantes uma visão prática dessa modalidade para projetos de energia renovável, geração distribuída e também de infraestrutura, como transporte e saneamento.

quem participa

O curso é recomendado para profissionais das áreas financeira, projetos, novos negócios, comercial e engenharia de empresas de energia renovável, geração distribuída e infraestrutura. Empreendedores, desenvolvedores de projetos, além de instituições financeiras e de seguros interessadas no tema project finance em energia.

metodologia

O programa foi desenhado para oferecer uma combinação de apresentações de conceitos, discussões ativas e estudos de casos práticos, visando demonstrar o dia-a-dia dos profissionais e das atividades relacionadas ao curso. Ainda, serão abordadas as principais atualizações de legislação e do mercado e suas principais implicações para a atuação das empresas e dos órgãos responsáveis. As apresentações são ministradas por instrutor especialista no assunto project finance com ampla experiência na área de energia e em viabilização econômico-financeira, sempre buscando a ênfase em exemplos concretos e práticos, e com o envolvimento ativo dos participantes através de exercícios e troca de experiências. O curso é realizado online utilizando plataforma de fácil acesso e que não requer conhecimentos técnicos para utilização. Além do instrutor haverá a participação de um moderador que auxiliará na condução do treinamento, no esclarecimento de dúvidas e no envolvimento entre os participantes.

Objetivos

O curso tem como objetivo apresentar os aspectos teóricos e práticos do project finance, bem como os instrumentos jurídicos e formas contratuais e garantias mais utilizadas, que tragam mais segurança e agilidade ao investidor.

Pretende-se que os participantes do curso possam entender os aspectos conceituais do tema e também possam avaliar e analisar as modalidades de financiamento e operações estruturadas mais utilizadas pelo mercado, adequando-as aos seus projetos e empreendimentos.

No primeiro dia haverá um módulo opcional com o tema: Demonstrações Financeiras no Setor Elétrico. O objetivo desse módulo é proporcionar noções de contabilidade gerencial, permitindo que o aluno possa ler e analisar as demonstrações financeiras, além de interpretar os principais índices utilizados em análise econômico-financeiras de empresas. O módulo irá proporcionar uma visão prática de como analisar e interpretar DREs e balanços patrimoniais de empresas do setor elétrico, além de construir uma modelagem financeira para atender os acionistas, investidores e financiadores.

programação

16 DE NOVEMBRO – 16H00 ÀS 19H00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NO SETOR ELÉTRICO

(MÓDULO INTRODUTÓRIO OPCIONAL – COMERCIALIZADO SEPARADAMENTE)

Saiba como estruturar e analisar um balanço patrimonial e DREs para a modelagem financeira de projetos no contexto do setor elétrico

Introdução

    • Estrutura conceitual básica
    • Método das partidas dobradas
    • Balanço Patrimonial
    • Demonstração de Resultado do Exercício DRE
    • Práticas contábeis: Regimes de contabilização (caixa e competência)
    • Fluxos de Caixa
    • Padrão contábil

Principais Índices utilizados para análise econômico-financeiras

    • Estrutura de Capitais
    • Participação de Capitais de Terceiros
    • Composição do Endividamento
    • Imobilização do Patrimônio Líquido
    • Imobilização dos Recursos não Correntes
    • Liquidez
    • Liquidez Geral
    • Liquidez Corrente
    • Liquidez Seca
    • Rentabilidade
    • Giro do Ativo
    • Margem Líquida
    • Rentabilidade do Ativo
    • Rentabilidade do Patrimônio Líquido Ambiental

17 DE NOVEMBRO – 16H00 ÀS 19H00

PROJECT FINANCE NO SETOR ELÉTRICO

Introdução ao Project Finance

    • Definição de project finance
    • Elementos básicos para estruturação do project finance
    • A lógica por detrás do project finance em energia
    • Comparativo com o financiamento corporativo
    • Vantagens e desvantagens da utilização do project finance
    • Aspectos Legais

Estrutura jurídica

    • Sociedade de propósito específico (SPE) e segregação de risco:
    • responsabilidade limitada
    • Securitização de recebíveis e uso como garantia
    • Parceria entre as partes interessadas: contratos cruzados e governança corporativo
    • Contratos de longo prazo e empréstimos ponte

Arranjos de garantia

    • O que são e quais as finalidades dos arranjos de garantia
    • Covenants e contas correntes com recebíveis
    • Garantia direta sobre as instalações do projeto e as ações da SPE
    • Arranjos de garantia relativos à conclusão ou implantação
    • Arranjos de garantia relativos ao serviço da dívida durante a operação
    • Tipos de contratos de compra e venda
    • Acordos de fornecimento de matérias-primas
    • Suporte suplementar de crédito
    • Seguros

Análise de risco

    • Conceitos básicos e classificação de risco
    • Instrumentos de análise de risco de crédito
    • Modelos e análises pontuais

18 DE NOVEMBRO – 16H00 ÀS 19H00

Análise Econômico-Financeira

    • O fluxo de caixa e as demonstrações financeiras projetadas e a capacidade de endividamento de um projeto
    • Considerações gerais
    • Financiamento da construção
    • Financiamento de longo prazo
    • Conceitos de modelagem financeira

Definição de elementos básicos para a modelagem financeira de projetos

    • TIR
    • VPL
    • ROI
    • ROA
    • EVA
    • Pay-back
    • WACC

19 DE NOVEMBRO – 16H00 ÀS 18H00

Premissas para avaliação de viabilidade financeira do empreendimento

    • Debt Covenants
    • Definição de project finance
    • Definição de debt covenants
    • Principais modelos de debt covenants

A Construção do Modelo Financeiro

    • Definição de premissas
    • Demonstrativo de resultados
    • Fluxo de caixa
    • Balanço
    • Cálculo de debt covenants

Análise de viabilidade econômico-financeira de empreendimentos de infraestrutura – Estruturação do projeto, fluxo de caixa, modelagem e resultados

    • Construção de cenários de desempenho
    • Cálculo e interpretação de resultados
    • Análise de sensibilidade das variáveis
    • Critérios de escolha e comparação de projetos

corpo docente

Julien Dias

Sócio, Economizenergia Julien Dias é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica; MBA em Finanças pelo IBMEC/SP e pós-graduado em Finanças pela University of London. Está no mercado financeiro há mais de 20 anos, atuando em Project Finance, Corporate Finance e Operação Estruturada. Trabalhou em diversas empresas multinacionais e bancos, como Santander, Orbitall (Citigroup), Saint-Gobain, Brookfield Energia, Grupo Petrópolis, além de ser voluntário na Community Power Agency (Austrália) , entre outras e, atualmente, sócio Economizenergia, consultor do BRDE, BNB e Banco da Amazônia. Cursos que já ministrou pela VIEX: Project Finance em Projetos de Energia e Infraestrutura Modelagem Financeira em Projetos de Energia Análise de Viabilidade de Projetos de Energia

Utilizamos a plataforma Sympla Streaming/Zoom para os Cursos Online VIEX. Uma plataforma fácil e prática para todos acompanharem o conteúdo. Veja algumas informações importantes para sua participação:

    • Ao adquirir o seu ingresso (Inscrição) você receberá um e-mail com link exclusivo para acesso à transmissão. Basta clicar em “Acessar Transmissão” neste e-mail.
    • O ingresso é pessoal e único podendo ser utilizado em somente um dispositivo (computador, celular ou tablet)
    • Você deverá ter o aplicativo Zoom instalado no dispositivo que você acompanhará o curso
    • Alguns dias antes do início do curso você receberá um e-mail com todas as informações e instruções para o seu acesso e para o melhor aproveitamento do curso.

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Inscreva-se

Para sua conveniência e segurança, as inscrições para o curso são realizadas pela plataforma Sympla. Utilize o botão para te direcionar para a plataforma Sympla, para realizar sua inscrição. Caso tenha um código promocional, digite-o no campo “aplicar código promocional”.

Se sua empresa possui procedimentos específicos não abrangidos pela plataforma Sympla, utilize a ficha de inscrição alternativa abaixo ou entre em contato conosco

A realização do curso está sujeita a quórum mínimo e a confirmação será enviada por e-mail assim que atingirmos o número mínimo de inscritos.

A VIEX reserva-se o direito de alterar a data do curso ou até mesmo cancelá-lo, caso não seja atingido o número mínimo de inscrições ou haja algum outro problema operacional ou de força maior.

perguntas frequentes

Acesso ao curso, material para participantes, certificado de participação (digital ou impresso) e coffee-breaks (nos cursos presenciais)

Você poderá indicar um colega para participar em seu lugar. Caso isso não seja possível, uma carta de crédito no valor do curso com validade de um ano é emitida em seu nome. O valor não é reembolsado..

Sim. O certificado é emitido em formato digital e será enviado em até dois dias após o término do curso para o e-mail utlizado na inscrição. O certificado será gerado com o seu nome completo conforme incluído no Formulário de Inscrição.

Boleto bancário, depósito em conta corrente e cartão de crédito. Órgãos governamentais podem consultar a possibilidade de pagamento via empenho.

Para formas alternativas de pagamento ou necessidades particulares de sua instituiçãoentre em contato conosco, ou utilize a Ficha de Inscrição Alternativa

Sim, a partir de três inscritos de uma mesma instituição o desconto é de 15%. Para empresas associadas dos apoiadores do evento o desconto é de 20% (é necessário incluir o código de desconto). Os descontos não são cumulativos.

Oferecemos 30% de desconto para estudantes de graduação que comprovarem o vínculo com a instituição.

Para isso envie um e-mail para o endereço: info@viex-americas.com informando qual curso você tem interesse em fazer. Envie também um comprovante ou declaração que possua seus dados e as informações do seu curso de graduação. Após aprovação responderemos seu e-mail com o link para a realização da inscrição com desconto

As empresas associadas às entidades apoiadoras do evento têm 20% de desconto na inscrição. Entre em contato com a entidade para reivindicar seu cupom de desconto.

Para inscrições pelo Sympla, o pagamento no cartão de crédito pode ser parcelado.

Não é necessária nenhuma configuração específica no dispositivo utilizado, porém a velocidade de sua internet ou de seu computador ou celular podem interferir no acompanhamento e aproveitamento do curso. 

Para os cursos online você deverá ter o Zoom instalado no dispositivo utilizado para acompanhar as aulas

O curso será gravado e estará disponível para os participantes até 10 dias após a realização.

Primeiramente, você deverá ter o aplicativo Zoom instalado em seu computador, celular ou tablet.

Após fazer sua inscrição, o Sympla envia um e-mail de confirmação da inscrição junto com as instruções de acesso:

Neste e-mail haverá um botão “Acessar Transmissão”. Este link fara o direcionamento para a sala do curso (a sala fica disponível 15 minutos antes do início do curso)

Você também pode fazer um cadastro de usuário no Sympla com o mesmo e-mail do momento da inscrição. Na plataforma, você encontrará o botão de acesso à sala em “meus ingressos”.

O curso é realizado ao vivo e todas as aulas serão gravadas por segurança. Recomendamos a participação nos horários propostos, porém, caso algum participante tenha dificuldade de acesso ou impossibilidade de acompanhar o curso no horário determinado, poderá acessar a gravação de cada um dos módulos. A gravação ficará disponível a todos os participantes por 10 dias, após o término do curso.

MATERIAIS e GRAVAÇÕES

Acesso extendido

Todos os participantes terão acesso aos materiais disponibilizados pelo instrutor, como apresentação, materiais de apoio e complementares.

O curso é realizado ao vivo e todas as aulas serão gravadas por segurança. Recomendamos a participação nos horários propostos, porém, caso algum participante tenha dificuldade de acesso ou impossibilidade de acompanhar o curso no horário determinado, poderá acessar a gravação de cada um dos módulos. A gravação ficará disponível a todos os participantes por 5 dias, após o término do curso.

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